光大绿色环保成功发行第一期碳中和绿色资产支持证券

光大绿色环保

成功发行第一期

碳中和绿色资产支持证券

成功发行

2025年1月24日，中国光大绿色环保有限公司（「光大绿色环保」或「公司」）（股份编号：1257.HK）宣布，公司成功发行第一期碳中和绿色资产支持证券（「碳中和绿色ABS」），总发行规模为人民币6.53亿元，以资产支持专项计划项下的基础资产作为支持。

发行简述

资产支持专项计划由上海浦银安盛资产管理有限公司设立并管理。该计划采用储架式发行模式，总注册规模为人民币20亿元。此次碳中和绿色ABS通过资产支持专项计划向中国专业投资者发行，预计存续期限为1.57年。其中，优先级碳中和绿色ABS发行规模为人民币6.30亿元，票面利率为1.79%，认购倍数约2倍，优先级碳中和绿色ABS经联合资信评定为AAAsf信用评级；次级碳中和绿色ABS发行规模为人民币2,300万元。

此次碳中和绿色ABS为中国境内证券交易所市场首单以环保企业可再生能源电价附加补助资金为基础资产（「国补电费」）所发行的资产支持证券。与此同时，也创下了迄今为止，全市场以国补电费为基础资产的资产证券化产品的最低发行利率。

碳中和绿色ABS的成功发行，可实现公司应收账款的“出表”，将有效降低应收账款余额，提升营运和投资活动的效率。通过运用此次发行获得的额外资金，公司可改善资产负债率及融资结构，并加快资产整体周转，为高质量可持续发展注入动力。

本次碳中和绿色ABS的成功发行，是公司对国家“双碳”战略和光大集团“五篇大文章”行动方案的积极响应和有力践行。根据联合赤道环境评价有限公司认证评估，作为此次碳中和绿色ABS的基础资产的项目均为农林生物质类绿色低碳产业项目，不仅具有良好的碳减排环境效益，也对项目所在地乡村居民的生活质量提升及产业发展有着至关重要的现实意义和深远影响。

总裁说

光大绿色环保行政总裁朱福刚表示：「本次碳中和绿色ABS发行获得了资本市场的广泛认可和积极响应，充分彰显了投资者对光大绿色环保在环保领域的领先地位、稳健的经营状况以及未来发展前景的高度信心。此外，此次碳中和绿色ABS更荣获权威评级机构授予的「AAAsf」优异评级，不仅是对公司既有成就的有力肯定，更坚定了我们未来发展的信心。

未来，光大绿色环保将继续秉持『创造更多投资价值，承担更多社会责任』的理念，坚定深耕环保领域，积极探索创新金融工具，持续提升光大绿色环保盈利能力和可持续发展能力，致力为股东创造长期价值，为广大投资者及其他持份者创造稳健回报。」

文字 | 光大绿色环保

(中国光大绿色环保)